Consultivo e BPO financeiro
Venda gestão financeira para os seus clientes.
O extrato chega pelo Open Finance, a Kyra concilia e o cliente recebe o painel do mês.
OutubroComercial Lima
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- Dia 1Extrato chegaOpen Finance
- Dia 3Kyra conciliaVocê confirma as sugestões
- Dia 5BPO paga e cobraPor delegação do cliente
- Dia 10Painel publicadoResultado, DRE e balancete
- Dia 11Cliente confirmaLeitura registrada
- Open Finance
- Conciliação com IA
- BPO financeiro
- Score Fiscal
O extrato do cliente chega sozinho.
O cliente autoriza a conexão com o banco e o extrato entra todo dia, sem baixar arquivo.
Quando a autorização vence, o sistema avisa para renovar.
Banco do clienteNa AGGU
- Itaú · Conta correnteExtrato do diaSincronizado há 7 h
- Banco Inter · Conta PJExtrato do diaSincronizado há 7 h
- Caixa da lojaLançamento manualSem conexão bancária
A Kyra sugere, você confirma.
Cada linha do extrato recebe uma sugestão com nível de confiança. O que não tem par fica separado para revisar.
Toda conciliação precisa da sua confirmação.
96% conciliados
227 de 236 movimentos · Itaú- PIX RECEB INCORPORADORA+ R$ 62.000,00NFS-e 214 · parcela 1 de 3Confiança altaConfirmar
- DARF 2089 IRPJ− R$ 16.240,00DARF IRPJ · PA 08/2026Confiança muito altaConfirmar
- TED RECEB CAIXA ECON+ R$ 15.000,00Sem lançamento espelhoFica para você revisarEm disputa
Na conversa com o cliente
O mês explicado em uma conversa.
O contador mostra o painel, o empresário entende o resultado e decide com os números na mão.
Você cuida do financeiro do cliente.
O cliente autoriza e o seu escritório paga, cobra e concilia. Cada acesso tem finalidade, permissão e prazo.
Tudo o que é feito por delegação fica registrado.
- Finalidade
- BPO financeiro
- Permissões
- Pagar, receber e conciliar
- Prazo
- Definido pelo cliente
Registro
- Pagamento agendadoMoinho Trigo Sul · R$ 4.820,00Ana · escritório
- Cobrança enviadaCafé Central · R$ 1.150,00Ana · escritório
- Extrato conciliadoItaú · Conta correnteAna · escritório
A carteira inteira com nota de 0 a 100.
Débitos, certificado e Caixa Postal entram na conta. Você chega à reunião sabendo quem caiu e por quê.
- Nota e motivo por empresa
- Variação em 30 dias
- Não é certidão de regularidade
- Excelente2
- Boa3
- Atenção3
- Risco1
- Crítica0
Maiores quedas
- 58Construtora Vale Norte−11 em 30 dias · IRPJ e CSLL em abertoRisco
- 62Comercial Lima Distribuidora−4 em 30 dias · débitos em negociaçãoAtenção
- 74Padaria Pão Dourado−6 em 30 dias · débito previdenciárioAtenção
Um painel que ele entende.
Resultado, margem e impostos do mês, com DRE e balancete publicados com versão. E você sabe quando ele leu.
Painel de setembro · Comercial Lima
R$ 0
resultado do mês · margem líquida 16,8% · impostos 13,2% da receita
- Painel do mêsPublicado · v1
- DRE · 09/2026Publicado · v1
- Balancete · 09/2026Publicado · v1
Ainda não lido
Mais valor na mensalidade do seu escritório.
- O cliente paga por gestão
- Reunião com dados prontos
- Sem pedir extrato por e-mail