Para escritórios contábeis
O trabalho já é complexo.A operação não precisa ser confusa.
A AGGU ajuda o escritório a organizar carteira, responsabilidades, documentos, prazos, atendimento e gestão sem perder o contexto de cada cliente.
Menos esforço para descobrir o que está acontecendo.Mais clareza para fazer o trabalho andar.
Hoje no escritório Cenário ilustrativo
- 9precisam de atenção
- 3aguardando cliente
- 5com prazo próximo
Um escritório não para porque faltam tarefas.
Ele trava quando ninguém consegue enxergar direito:
- O quêo que precisa acontecer,
- Quemquem está responsável
- O que faltae o que está faltando.
Clareza operacional começa antes da execução.
Prioridade
Comece pelo que precisa acontecer agora.
Nem tudo que existe na operação exige atenção ao mesmo tempo.
A AGGU deve ajudar cada pessoa a enxergar o que está sob sua responsabilidade, o que está próximo do prazo, o que depende do cliente e o que está bloqueando o próximo passo.
Não é só uma lista de tarefas.É contexto para decidir onde agir primeiro.
Explore a operação
Dados ilustrativos · visão de Ana, equipe Fiscal
Contexto
Antes de responder sobre um cliente, entenda a história.
Quem atende, quem executa e quem revisa não deveria precisar reconstruir o contexto em conversas, planilhas e sistemas diferentes.
O Cliente 360 reúne a visão necessária para acompanhar a relação operacional com cada empresa.
Abra o contexto, um passo por vez
Dados ilustrativos. O que aparece no Cliente 360 depende do que o escritório utiliza e das permissões de cada pessoa.
Responsabilidade
A operação continua mesmo quando a responsabilidade muda de mãos.
Parte do trabalho contábil passa por recebimento, conferência, execução, revisão, publicação e acompanhamento.
Quando cada etapa tem dono, histórico e estado, a equipe depende menos de mensagens soltas e memória.
- RecebidoCaixa Inteligente
- AnaTriagem
- BrunoExecução
- CarlaRevisão
- PublicadoPara o cliente
- Cliente
- Comercial Lima Ltda
- Contexto
- Simples Nacional · extrato de setembro anexado
- Prazo
- 20/10
Cliente, contexto e prazo permanecem em todas as etapas
Dados ilustrativos.
Documentos
O documento precisa chegar ao trabalho — não apenas ao sistema.
Receber um arquivo é só o começo.
O que importa é saber:
- de quem é,
- o que representa,
- a qual período pertence,
- onde deve ficar
- e o que ele libera depois.
A AGGU organiza documentos dentro do contexto da operação.
- RecebidoArquivo armazenado com origem e horário
- IdentificadoExtrato bancário
- ClienteComercial Lima Ltda
- Competência09/2026
- DestinoCofre · Contábil › Conciliação
- Disponível para a operaçãoLibera conciliação e apuração do DAS 09
Quando a classificação não é clara, o documento vai para revisão de uma pessoa antes de seguir. Dados ilustrativos.
O trabalho deixa de ser uma sequência de lembretes soltos.
Obrigações, guias, solicitações e processos possuem momentos diferentes.
A AGGU ajuda a acompanhar essas jornadas com status, responsáveis, documentos, comunicação e histórico.
O objetivo não é transformar tudo em tarefa. É deixar claro:
o que existe,onde estáe o que precisa acontecer depois.
ObrigaçãoDAS · Setembro · Padaria Horizonte
- precisa deDocumentoNotas e extrato recebidos
- entra emConferênciaAna · concluída
- geraGuiaDAS 09/2026 · revisada
- publica paraClienteDisponível em Minha Contabilidade
Em paraleloAlteração de endereço · Oficina Avenida
- começa comoSolicitaçãoAberta pelo cliente
- viraProcessoAlteração contratual · Carla
- aguardaProtocoloJunta Comercial · em análise
- termina emConclusãoDocumentos atualizados no Cofre
Exemplo ilustrativo. Cada etapa guarda status, responsável, documentos, comunicação e histórico.
Especialidades
Cada área continua tendo profundidade própria.
Conectar a operação não significa transformar Fiscal, Contábil e Departamento Pessoal na mesma coisa.
Cada área possui suas próprias rotinas, regras, revisões e responsabilidades.
A AGGU preserva essas diferenças e conecta o contexto que precisa atravessar o escritório.
Escolha uma área
Equipe
Mais gente trabalhando não deveria significar menos visibilidade.
Responsabilidades, carteiras, departamentos, revisões e dependências fazem parte da operação.
Quando a estrutura cresce, o escritório precisa conseguir enxergar:
- quem cuida de quê,
- onde existe sobrecarga,
- o que está parado
- e o que depende de outra pessoa.
Visibilidade para distribuir o trabalho — não para vigiar pessoas.
Relacionamento
A conversa faz mais sentido quando a operação está por perto.
Uma mensagem do cliente pode envolver documento, prazo, solicitação, guia ou processo.
Quando atendimento e operação compartilham contexto, a equipe precisa perguntar menos vezes a mesma coisa e consegue responder com mais segurança.
A AGGU conecta atendimento, Inbox, histórico e contexto operacional.
Marcos · Comercial Lima
Já enviei o extrato. Conseguiram receber?
Recebemos sim, Marcos. O extrato já está com a Ana para a apuração de setembro.Rascunho com contexto · enviado por uma pessoa da equipe
- Cliente reconhecidoComercial Lima Ltda · Marcos, sócio
- Documento recebidoextrato_setembro.pdf · hoje 09:12
- ResponsávelAna · Fiscal
- Contexto relacionadoDAS 09/2026 · aguardava este documento
Dados ilustrativos.
CRM
O relacionamento começa antes do cliente entrar na carteira.
O CRM organiza oportunidades, histórico comercial e acompanhamento da aquisição até a transição para a operação.
Conhecer CRM e Atendimento- Oportunidade
- Proposta
- Contrato
- Entrada na operação
- Carteira
Gestão
O escritório também é uma empresa.
Honorários, cobranças, planos, recebimentos e visão financeira fazem parte da gestão da contabilidade.
A AGGU separa corretamente o financeiro do escritório do financeiro do cliente. São contextos diferentes. E não devem ser confundidos.
Financeiro e HonoráriosFinanceiro do escritório
Honorários, planos, cobranças e recebimentos da contabilidade.
Financeiro do cliente
Contas, vendas e caixa do negócio do próprio cliente.
Vive no ERP Cliente, na operação do empresário — não se mistura com as cobranças do escritório.
Inteligência para ajudar a equipe a agir — não para tirar o controle dela.
A Kyra trabalha sobre o contexto da operação.
Pode ajudar a consultar informações, organizar situações, preparar ações e reduzir etapas repetitivas respeitando permissões, contexto e confirmações quando necessárias.
As automações conectam eventos e próximos passos previsíveis.
AnaQuais clientes da minha carteira precisam de atenção hoje?
3 clientes2 prazos1 dependência externa
- Clínica Vale VerdeConferência de notas vence hoje
- Padaria HorizonteGuia pronta para revisão · prazo amanhã
- Oficina AvenidaProtocolo aguardando a Junta Comercial
AnaPrepare as ações.
Prévia · nada foi executado ainda
- Priorizar a conferência da Clínica Vale Verde na Minha Fila
- Enviar a guia da Padaria Horizonte para revisão de Carla
- Agendar acompanhamento do protocolo da Oficina Avenida
Aguardando confirmação de Ana
Dados ilustrativos. A Kyra prepara; a equipe decide.
Do outro lado
Quando o escritório se organiza melhor, o cliente sente a diferença.
A experiência do empresário não precisa expor toda a complexidade interna da contabilidade.
A AGGU permite transformar partes da operação em uma experiência mais simples para o cliente acompanhar, responder, enviar, consultar e agir.
Extrato de setembro
Obrigação DAS 09 · documento esperado · conciliação bloqueada · lembrete 05/10 · Ana
DAS 09/2026
Conferência · apuração · revisão Carla · versão 1 · publicação liberada
Contrato de honorários
Modelo v2 · partes e signatários · provedor de assinatura · enviado 03/10
Minha Contabilidade
- Você precisa enviarExtrato de setembroEnviar
- Sua guia está disponívelDAS 09/2026Ver guia
- Contrato aguardando assinaturaHonorários contábeisAssinar
Dados ilustrativos.
Seu cliente não precisa conhecer toda a operação.Ele precisa saber o que fazer.
Mais clareza para operar.Mais capacidade para crescer.
Organizar a operação não elimina a complexidade do trabalho contábil.
Mas reduz o esforço desperdiçado para descobrir informação, reconstruir contexto e acompanhar o que deveria estar visível.
A tecnologia entra para ajudar o escritório a trabalhar melhor — não para criar mais uma camada de administração.