CRM e Atendimento

A conversa começa antes do contrato — e continua depois dele.

A AGGU conecta aquisição, histórico comercial, atendimento e contexto operacional para que oportunidades e clientes não virem conversas espalhadas.

CRM organiza a jornada comercial.Inbox organiza as mensagens.A operação entra quando o relacionamento vira trabalho.

Para Escritórios

Antes do contratoCRM · lead

  1. 06/10 · SiteQuero trocar de contabilidade. Somos um mercado com 12 funcionários.Juliana · Mercado Aurora
  2. 07/10 · WhatsAppPodemos fazer um diagnóstico na quinta, às 15h?Rafael · Comercial
  3. 10/10 · E-mailRecebi a proposta. Vamos seguir.Juliana · Mercado Aurora

Depois do contratoCarteira · cliente

  1. 15/10 · PortalBoas-vindas! Aqui estão os documentos iniciais que vamos precisar.Carla · Atendimento
  2. 20/10 · WhatsAppA folha de outubro fecha em qual dia?Juliana · Mercado Aurora
  3. 20/10 · WhatsAppDia 25. O Diego, do DP, já está com os dados.Carla · Atendimento

Exemplo ilustrativo. O histórico acompanha a empresa quando ela entra na carteira.

Lead entrando

Do formulário ao pipeline, sem copiar e colar.

Quem chega pelo site já entra identificado, com origem registrada e um responsável. A equipe comercial começa da informação, não da planilha.

Demonstração

Site · formulário de contato

Nome
Juliana Reis
Empresa
Mercado Aurora
Mensagem
Quero trocar de contabilidade. Somos um mercado com 12 funcionários.

Enviado às 09:41

Lead · Juliana ReisCRM
  1. 01SiteFormulário em /para-escritorios-contabeis · 09:41
  2. 02Lead identificadoJuliana Reis · Mercado Aurora · novo contato
  3. 03Origem e UTMgoogle · cpc · troca-de-contabilidade
  4. 04QualificaçãoComércio · Simples Nacional · 12 colaboradores
  5. 05ResponsávelRafael · Comercial
  6. 06PipelineNovo

Dados ilustrativos. A qualificação parte das respostas do formulário e é revisada por quem atende.

Lead 360

Antes de vender, entenda quem está do outro lado.

Origem, contato, empresa, qualificação, histórico e próximos passos na mesma ficha. Quem assume a conversa não precisa perguntar de novo o que já foi respondido.

Juliana ReisSócia · Mercado Aurora
LeadDiagnóstico

Empresa e qualificação

Empresa
Mercado Aurora Ltda
Segmento
Comércio varejista
Regime
Simples Nacional
Colaboradores
12
Hoje
Atendida por outro escritório

Origem e contato

Origem
Site · google · cpc
Prefere
WhatsApp, à tarde

Histórico

  1. Formulário enviado pelo site
  2. Rafael respondeu pelo WhatsApp
  3. Diagnóstico agendado para 09/10
  4. Diagnóstico feito · quer guias e folha no prazo, com um só ponto de contato

Próximos passos

  • Enviar propostaaté 10/10 · Rafael
  • Confirmar volume de notas por mêscom Juliana
RafaelResponsável comercial

Dados ilustrativos

Pipeline

Cada etapa pede uma ação diferente.

O pipeline mostra onde cada oportunidade está e o que precisa acontecer para ela andar. Quem move a oportunidade é a equipe.

Escolha uma etapa

Oportunidades e quantidades ilustrativas.

Inbox

A mensagem precisa pertencer a uma conversa, não a uma aba do navegador.

WhatsApp, chat do site e Portal, quando o escritório usa, chegam à mesma Inbox. Cada conversa tem responsável, tempo de espera, notas internas e histórico.

A Inbox é onde as mensagens vivem. O CRM aponta para elas.

Abra uma conversa

Inbox4 conversas

Dados ilustrativos. Canais disponíveis conforme a configuração de cada escritório.

CRM

Guarda a jornada comercial

  • Etapa do pipeline
  • Qualificação e proposta
  • Próximos passos comerciais
  • Responsável comercial

Inbox

Guarda as mensagens

  • Canais de entrada
  • Fila e tempo de espera
  • Notas internas
  • Responsável pela conversa

Lead e cliente da carteira

Mesma empresa. Outro contexto.

Enquanto é lead, a empresa é acompanhada pelo que importa para vender: origem, etapa, proposta e follow-up.

Quando vira cliente, o contexto passa a ser operacional: plano, responsáveis, obrigações, documentos e solicitações.

Veja a mesma empresa nos dois momentos

Permanece

Mercado Aurora Ltda

  • ContatoJuliana Reis · sócia
  • ConversasTodo o histórico, desde 06/10
  • EmpresaComércio · Simples Nacional

Contexto comercial

Do comercial para a operação

Do fechamento ao primeiro processo, cada passagem tem dono.

Fechar o contrato não deveria ser o momento em que o histórico se perde. A empresa entra na carteira com o que o comercial já sabe, e a operação assume com responsáveis definidos.

Demonstração

Comercial

Operação

  1. Comercial1Lead fechadoAceite da proposta registradoRafael · 14/10
  2. Comercial2Empresa criada e associadaMercado Aurora Ltda entra no cadastro com o histórico do leadRafael confere os dados
  3. Operação3Responsáveis operacionaisAna no Fiscal, Bruno no Contábil, Diego no DPDefinidos por Helena
  4. Operação4OnboardingPrimeiro processo aberto: documentos iniciaisCarla acompanha

Exemplo ilustrativo. Cada passagem fica registrada com quem fez e quando.

Propostas

A proposta faz parte da conversa.

Cada proposta fica no lead, com status, data do próximo follow-up e o registro do aceite, conforme a capacidade disponível no escritório.

Propostas abertasRafael
Mercado AuroraFiscal, contábil e folha · v1
Enviada · 10/10Follow-up 13/10
Transportes Via LesteContábil e fiscal · v2
Em ajusteFollow-up 09/10
Pet Shop Amigo FielPlano completo · v1
Aceite registradoSegue para a operação

Dados ilustrativos

Atendimento com contexto

Uma frase curta. Muito contexto por trás.

Quando a mensagem chega, quem atende já sabe quem escreveu, o que foi enviado, quem cuida do assunto e em qual processo ele se encaixa.

Portal · 16/10 · 09:12 · Juliana Reis

“Já enviei o documento.”

  1. Cliente identificadoMercado Aurora LtdaJuliana Reis, sócia · na carteira desde 14/10
  2. Documentocontrato_social.pdfRecebido pelo Portal às 09:08
  3. ResponsávelCarla · AtendimentoAcompanha a entrada do cliente
  4. Processo relacionadoOnboarding · documentos iniciais3 de 5 recebidos

Dados ilustrativos.

IA no comercial

A Kyra resume e prepara. Quem vende confirma.

A Kyra lê o histórico do lead e as conversas autorizadas, mostra de onde tirou cada informação e deixa o próximo follow-up pronto para revisão.

Conhecer IA e Automação

Demonstração

Kyra · Lead Juliana ReisCom as permissões de Rafael

RafaelResuma o histórico deste lead e prepare o próximo follow-up.

Fontes

  • Histórico do CRM · 6 registros
  • Inbox · 2 conversas
  • Notas do diagnóstico · 09/10
  • Proposta v1 · 10/10

Resumo

  • Chegou pelo site em 06/10; quer trocar de contabilidade.
  • Diagnóstico em 09/10: 12 colaboradores, Simples Nacional, prioridade em folha no prazo.
  • Proposta v1 enviada em 10/10. Juliana pediu para ver a folha separada.

Próximo follow-up · prévia

Oi, Juliana! Separei a parte de folha na proposta, como você pediu. Podemos conversar na segunda, às 15h?

WhatsApp · agendar para 13/10 · tarefa para Rafael

EditarConfirmar e agendar

Aguardando confirmação de Rafael · nada foi enviado

Dados ilustrativos. A Kyra mostra fontes e prévias; a decisão é de quem atende.

Menos histórico perdido entre vender, atender e operar.

Veja o caminho de um lead até a carteira, com a conversa inteira junto.

Para Escritórios
Demonstração

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